Công ty cổ phần DNP Holding (mã DNP) vừa qua công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 cũng như thông qua giao dịch bảo đảm cho nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu.

Cụ thể, DNP Holding dự kiến phát hành trái phiếu với hai mã là DNPH2428001 và DNPH2428002.

Với mã DNPH2428001, DNP sẽ phát hành tối đa 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động tối đa 150 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, dự kiến phát hành trong tháng 9 - tháng 10. Lãi suất áp dụng cho kỳ xác định lãi suất 3 tháng đầu tiên là 10,5%/năm. Lãi suất áp dụng từ kỳ xác định lãi suất thứ 2 trở đi là lãi suất thả nổi, điều chỉnh 3 tháng một lần và được xác định bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 4%/năm, nhưng tối thiểu không thấp hơn 11%/năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Tài sản bảo đảm là 15 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan. Giá trị tài sản bảo đảm là 344,25 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định tại ngày 09/09, tương đương giá cổ phiếu 22.950 đồng/cổ phiếu.

DNP cho biết mục đích phát hành lô trái phiếu này là nhằm cơ cấu lại 4 khoản nợ tại các ngân hàng thương mại.

Đối với mã DNPH2428002, DNP dự kiến phát hành tối đa 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động tối đa 50 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất áp dụng dự kiến tương tự như lô trái phiếu DNPH2428001.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng 5 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan có giá trị 114,75 tỷ đồng.

Mục đích phát hành lô trái phiếu này của DNP cũng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn tại ngân hàng. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 11 – 12/2024.

Cũng theo công bố từ DNP Holding, đang còn lưu hành một lô trái phiếu mã DNPH202501 phát hành ngày 27/11/2020, kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị trái phiếu là 300 tỷ đồng. Mục đích phát hành là nhằm tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nhựa của Công ty. Tổng số lãi công ty đã thanh toán tính đến hết quý II/2024 là gần 95,1 tỷ đồng, gốc đã thanh toán là 100 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu hiện tại là 200 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của DNP, trong nửa đầu năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.029 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt xấp xỉ 56 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.