Gửi bình luận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa điều chỉnh phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đồng thời lùi thời điểm chào bán sang quý III/2026 nhằm bổ sung vốn cấp 2.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thay thế phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026. Theo đó, ngân hàng quyết định điều chỉnh thời điểm phát hành từ quý II/2026 sang quý III/2026 và kéo dài đến hết thời hạn chào bán theo quy định của pháp luật.
Theo phương án mới, SHB dự kiến phát hành tối đa 2.000 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Kế hoạch huy động được chia thành tối đa 5 đợt phát hành, với giá trị mỗi đợt không vượt quá 1.000 tỷ đồng. Hình thức phát hành sẽ là bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử tại trụ sở ngân hàng hoặc thông qua các đại lý phát hành.
Về kỳ hạn, trái phiếu có thời hạn 7 năm hoặc 8 năm, lãi suất thanh toán định kỳ mỗi năm một lần. Đáng chú ý, SHB có quyền mua lại trước hạn đối với các lô trái phiếu này. Cụ thể, với kỳ hạn 7 năm, ngân hàng có thể mua lại sau 2 năm lưu hành; với kỳ hạn 8 năm, thời điểm mua lại là sau 3 năm.
Đợt phát hành riêng lẻ này là một phần trong chiến lược huy động tổng cộng 8.000 tỷ đồng trái phiếu của SHB đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. Song song với kênh riêng lẻ, ngân hàng cũng đang triển khai chương trình chào bán trái phiếu ra công chúng với quy mô lớn.
Hiện tại, SHB đang chào bán 30 triệu trái phiếu mã SHB7Y202601 (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu), tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,3%/năm. Thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ ngày 25/6 đến ngày 18/8/2026.
Lộ trình huy động vốn của SHB trong giai đoạn tới bao gồm:
Mục tiêu trọng tâm của các đợt phát hành này là bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước. Việc gia cố nền tảng vốn sẽ giúp SHB mở rộng dư địa tín dụng, phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh trong giai đoạn tới.